德国复合材料协会 - 第 22 次复合材料市场调查结果出炉

对当前业务形势的批判性评估

未来预期光明

投资环境依然低迷

应用行业的不同期望

略有变化的增长驱动因素

复合指数指向不同方向

德国复合材料协会 (www.composites-germany.de) 第 22 次收集了纤维增强塑料市场的最新关键数据。德国复合材料协会（AVK）和复合材料联合协会（Composites United）以及相关合作伙伴德国机械设备制造业联合会（VDMA）的所有成员公司都接受了调查。

为了确保不同的调查能够顺利地进行比较，本半年的调查没有做任何根本性的改动。调查再次主要收集与当前和未来市场发展相关的定性数据。          

对当前业务形势的批判性评估  

在 2021 年对当前商业形势的评估中发现了持续的积极趋势，但自 2022 年以来，这一趋势有所下滑。在本次调查中，也仍未出现趋势逆转的迹象（见图 1）。消极情绪的原因是多方面的，在上一次调查中就已显现。目前，政治家们似乎并没有成功地采取适当措施，为该行业创造更有利的环境。总体而言，目前德国乃至欧洲的市场环境都非常艰难。

目前的总体业务情况    

图 1：复合材料指数--对当前总体业务形势的评估

然而，造成当前困难局面的主要原因可能是能源和商品价格居高不下。此外，物流链的个别领域仍存在问题，例如个别贸易/运输路线，以及谨慎的消费环境。目前，全球经济增长放缓和政治不确定性加剧了市场的消极情绪。尽管注册数据不断攀升，但作为复合材料最重要应用领域的汽车行业仍未恢复往日的销量。第二个重要应用领域-建筑业目前正处于危机之中。尽管订单仍然充足，但新订单往往无法实现。高利率和材料成本加上高昂的生活费用尤其对私人建筑业造成了重大影响，但公共建筑业目前也无法实现自己设定的目标。根据德国建筑业中央联盟（ZDB）的预测，这一重要行业的前景依然暗淡："建筑业的衰退仍在继续。按实际价值计算，今年的营业额将下降 5.3%，我们预计明年将再下降 3%。住宅建筑业仍是导致建筑业下滑的主要原因，今年将实际下滑 11%，2024 年将继续下滑至-13%"。(来源：https://www.zdb.de/meldun- gen/baukonjunktur-2023-2024-zwischen-fachkraeftemangel-und-kurzarbeit-1)

企业不仅是对总体商业形势的评估依然悲观，企业自身的情况也继续受到批评。德国的情况尤其不容乐观。近 50% 的受访者对德国当前的商业形势持批评态度。对全球经济的看法则较为积极，在这方面，"只有 "40% 和 35% 的受访者对形势做出了相当负面的评价。

未来预期光明  

尽管对商业形势的评估普遍比较低迷，但许多受访者，至少是欧洲的受访者，似乎都认为形势正在好转。当被问及对未来总体商业发展的评估时，欧洲和全球的评估值都比上次调查更为乐观。参与调查者目前并不看好德国的形势（见图 2）。    

未来总体业务情况  

图 2：复合材料指数--未来总体业务状况评估

受访者对自己公司未来在欧洲和全球市场的预期也更加乐观（见图 3）。与会者似乎假定全球经济将在中短期内温和复苏。他们的预测比对当前形势的评估更为乐观。令人吃惊的是，德国作为一个地区，对欧洲和全球经济的看法更为严峻。28% 的受访者预计德国的总体市场形势将出现负面发展。只有 13% 的人预计目前的情况会有所改善。欧洲和世界其他地区的情况要好一些。

未来自身业务情况  

图 3：复合材料指数--对自身未来业务状况的评估

投资环境依然低迷  

目前对经济形势相当谨慎的评估继续对投资环境产生影响。在上一次调查中，22%的参与者仍然认为人员能力会增加（调查 1/2023 = 40%），而目前这一数字仅为 18%。相反，18%的人甚至预计人员会减少（见图 4）。计划进行机械投资的受访者比例也在下降。在上次调查中，56% 的受访者预计将进行此类投资，而现在这一数字已降至 46% 

图 4：对未来六个月人员发展的评估（100%的缺失数字是由于四舍五入不准确造成的）

应用行业的不同期望    

复合材料市场的特点是材料和应用的高度异质性。调查要求参与者对不同核心领域的市场发展做出评估。他们的预期极为不同。两个最重要的应用领域是交通和建筑/基础设施领域。这两个领域目前都在经历重大变革或受到衰退的影响，这在调查中也得到了清楚的反映。而风能和航空领域则有望实现增长（见图 5）。          

图 5：选定应用领域的发展评估（100%的缺失数据是由于不准确造成的）

略有变化的增长驱动因素  

在材料方面，对增长动力的评估发生了变化。在过去的 9 次调查中，受访者总是将玻璃纤维增强塑料（GRP）列为复合材料行业的主要增长动力材料，而现在，主要的增长动力再次被认为是来自纤维增强塑料（CFRP）或所有材料。地区性因素略有变化。德国被视为增长动力的程度较低。相比之下，欧洲（不包括德国）和亚洲被提及的次数明显增多。

复合指数指向不同方向    

近期的众多负面影响继续反映在综合指数上（见图 6）。该指数继续下降，尤其是在当前的商业形势下。另一方面，对未来市场发展的预期略有好转，但仍处于较低水平。

图 6：复合材料发展指数

2022 年欧洲的复合材料加工总量已经开始下降，预计 2023 年还会进一步下降。预计 2023 年还会继续下降，降幅可能在 5%左右。能否扭转这一不利趋势还有待观察。在这方面，包括政治决策者在内的有针对性的干预是可取的。但是，如果没有工业/商业界的参与，这种干预是不可能成功的。只有共同努力，才能保持和加强德国作为工商业中心的地位。

总体而言，复合材料作为一种材料，由于其特殊的性能组合，在新市场和现有市场中仍有很好的机会来扩大市场地位。但是，对宏观经济发展的依赖依然存在。现在的任务是通过创新开拓新的市场领域，不断利用各种机会，并共同努力在现有市场中进一步应用复合材料。这往往比单打独斗更能取得成功。 下一次复合材料市场调查将于 2024 年 7 月发布。